Un accompagnement à 360 degrés par des experts patrimoniaux

Chez Bonnet & Doyen Conseil, nos études patrimoniales sont conçues pour vous offrir une approche globale et sur-mesure de la gestion de votre patrimoine. Nous nous appuyons sur des solutions stratégiques adaptées à vos besoins, en tenant compte de votre situation actuelle, de vos projets futurs, et de vos objectifs financiers.

Analyse approfondie

Le point de départ de notre accompagnement consiste en un audit patrimonial complet, en examinant dans le détail l'ensemble des aspects de votre situation (familiale, professionnelle, fiscale, successorale et financière). 

Présentation de nos pistes de réflexion dans une étude patrimoniale

Avec l'appui de l'audit patrimonial réalisé, nous réalisons en collaboration avec nos ingénieurs patrimoniaux une étude globale à votre attention. Les préconisations formulées visent à répondre à l'ensemble de vos objectifs.

Le partage de nos pistes de réflexion se fait sous la forme d'un entretien, au cours duquel nous plaçons la pédagogie au cœur de notre accompagnement.

A l'issue de ce rendez-vous, nous vous remettons un rendu écrit de notre travail.

Nos conseils sont personnalisés en fonction de votre situation, puisque celle-ci est unique.

Les démarches à mettre en place : Un accompagnement à long terme

Nous vous accompagnons de l'analyse initiale jusqu'à la mise en œuvre des solutions.

Nous sommes à vos côtés pour vous aiguiller dans vos choix patrimoniaux à long terme, en tenant compte notamment des évolutions de votre situation personnelle et du cadre législatif. 

Nous mettons également à votre disposition, si nécessaire, notre réseau d'experts (experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes…).

Ces derniers travaillent de manière efficace, réactive et en toute indépendance vis à vis de notre cabinet.